Chàng gia sư Sawa có tình cảm không được đáp lại dành cho học sinh Nitou Nanao của mình. Sawa đã quyết định tiếp tục tình cảm của mình Nanao cho đến khi Nanao đi du học, nhưng một ngày nọ, Nanao nói với anh rằng cậu muốn làm tình với Sawa. Không thể từ chối Nanao, họ chìm sâu vào một mối quan hệ đặc biệt.